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2017年面板市场系列分析:产能都去哪儿了?
信息来源:中国安防行业网    发稿作者:信息员     发布时间:2016年11月1日   查看1614次   字体:[] [] []

一言以蔽之,2016年面板供应紧缺的主要原因分三个,第一是台南地震,属于天灾;第二是包括曲面和0.4T玻璃的新技术开发,属于面板厂的技术追求;第三是进击的大尺寸化,属于不可阻挡的、人类对更好视界的进化潮流。

同样的维度,我们可以分析和预测2017年的面板市场。面板市场里最重要的是供需,供给里最根本的面板厂的产能。我们可以先回顾一下2016年全球的产能变化,全球的产能变化看起来非常宏大,其实看半张中国地图就可以完全了解。

 

红色字体为2016年新增加的产能,总共加起来是250K/M,不过考虑到这些产能增加大多数从年中开始,取个中位数,全年估计有125K×12=1500K的8.5代线产能增加。既然有这些产能增加,即使有地震和新技术开发导致的出货下降,也应该基本持平,这些产能都去哪儿了?

图中深蓝色部分是因平均尺寸而增加的每一片屏幕的面积,按照全年出货2.6亿片屏幕来计算,就需要11880000㎡的面积,约等于2161K G8.5代线玻璃基板的面积。所以总体来说,因为平均尺寸的增加,我们可以无视2016年新增加的产能。

那2017年的电视面板产能会有什么变化呢?

目前来看,在没有天灾、没有新技术导入、新工厂建设和产能爬坡顺利的前提下,2017年的产能增加将如下图。

 

2017年将有四座新工厂投入量产,包括群创/中电熊猫/惠科的三条8.6代线以及BOE的8.5代线,产能爬坡顺利的情况下将如上图,全年增加面积约等于G8.5 1500K/年。同时我们可以发现,三星今年11月将关闭的L7-1代线减少的面积,1.95m×2.25m(7.5代线玻璃尺寸)×160K×11月=1404K的G8.5产能,基本抵消了增加的面积。所以只要2017年的平均尺寸不增加、不导入新技术、没有天灾人祸、面板工厂都顺顺利利的全嫁动,等到群创从地震以及三星从良率上恢复之后,2017年也有希望恢复到面板供需平衡的状态,但是如上文所述,大尺寸化属于不可阻挡的、人类对更好视界的进化潮流。

2017年的面板大尺寸化将持续下去,虽然没有2016年2寸以上的幅度,但也足以轻轻松松鲸吞掉1000K以上的8.5代线产能。

2017年的新技术开发也会持续下去,LGD全年会有250K左右的8.5代线产能转向OLED,各家面板厂也会增加曲面/无边框等差异化面板的数量,玻璃减薄的趋势也会持续下去。

2017年产线的嫁动率会维持高位,但稼动率终归是百分比,只要不是100%,即使是99%,也意味着1%的产能不翼而飞。

2017年可能没有地震海啸,但也可能有。

所以,2017年从产能来看,仍将是面板供给紧张的一年,很多人不解,大陆近几年投入了上千亿在液晶面板领域,并且有数家面板厂陆续投产,甚至都流行面板产能过剩的理论,产能都去哪儿了?

现在大体知道了,面板产能增加的路并非一帆风顺,

产能会消费在面板大尺寸化的无底深渊中,

产能会消耗在新显示技术开发的无尽征程中,

产能会消失在工厂稼动率从的百分比中,

产能会消弭在大自然喜怒无常的情绪中,

产能会。。。。。。

作者简介:崔吉龙,就职于奥维云网(AVC)显示产业链事业部,任高级研究经理,研究方向:面板产业链

              
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